Cibulový trh ve východní Evropě je ve vážném zmatku – EastFruit nedávno zveřejnila několik důležitých materiálů o cibuli a problémech, kterým producenti čelí. Uzbekistán a další středoasijské země přitom již začaly sklízet ranou cibuli.
Kvůli velkému zájmu o téma je důležité ujasnit si, jaká je obecná situace na regionálním trhu s cibulí, co očekávat v příštích týdnech a v nové sezóně, zda poklesne produkce, oživí se ceny, jak se změní exportní mezery a kdo může zisk na cibuli.
Tyto problémy budou pokryty v tomto obsáhlém materiálu. Doporučujeme vám jej dočíst až do konce, abyste získali úplný obrázek o „cibulových perspektivách“. Začněme analýzou „od západu k východu“.
Nejzápadnější trh zahrnutý v EastFruit sledování velkoobchodních cen je Polsko. Abychom podrobněji porozuměli současné situaci v Polsku, měli bychom se podívat na situaci v Polsku EU jako celek v 2020/21 sezóna.
Cibulový trh Evropské unie a Polska
Podle AMI agentura, celková produkce cibule v EU se v roce 4 oproti předchozímu roku snížila o 2020 % na 6.2 milionu tun, ale to bylo způsobeno prudkým poklesem produkce ve Španělsku. Španělsko je po Nizozemsku největším producentem a druhým největším vývozcem cibule v EU.
Produkce cibule ve Španělsku klesla v roce 30 okamžitě o 2020 % ve srovnání s předchozím rokem a byla o 20 % nižší než průměr za předchozí 3 roky. V jiných zemích byla produkce buď na průměrné úrovni posledních let, nebo se ve srovnání s rokem 2019 zvýšila.
Na trhu EU tak byla hojná nabídka cibule, přičemž poptávka zůstala stejná nebo v některých segmentech poklesla. Za prvé, kvůli novým vlnám pandemie COVID-19 se poptávka po cibuli ze strany podniků a zpracovatelů HoReCa nevrátila na úroveň před pandemií. Za druhé, spotřebitelé si uvědomili, že konzumace cibule nepomáhá předcházet infekci koronavirem, a proto se nárůst poptávky zaznamenaný na jaře 2020 již neopakoval. Zatřetí, poptávka po cibuli se také snížila na tradičních vývozních trzích pro producenty z EU a vývoz cibule do zemí mimo EU zůstává na úrovni předchozího roku.
Jelikož domácí poptávka v EU výrazně poklesla, cenové hladiny závisely mimo jiné na exportní kapacitě a kvalitě. Například, Polsko vyvezla v první polovině sezóny 2020/21 stejný objem cibule jako v předchozí sezóně (69 tisíc tun), přestože produkce v Polsku vzrostla o 8 % oproti předchozímu roku. V důsledku toho, ačkoli se situace v Polsku od začátku podzimu vyvíjela stejně jako loni, ceny klesaly a ve druhé polovině dubna nedošlo na rozdíl od loňska ke skokovému zdražení.
Cibule přitom vyváží z Nizozemí v první polovině sezóny byly na nejvyšší úrovni za posledních pět let (1 milion tun). Kromě toho se nizozemským vývozcům podařilo převzít trhy, kde byli dříve přítomni španělští výrobci. V souladu s tím byly ceny na podzim a v zimě mírně vyšší než v loňském roce.
Například průměrná cena za rozmanitou žlutou cibuli z balírny v Nizozemsku byla v listopadu 0.31 2021 USD/kg. Export ale od ledna prudce klesl a ceny klesly na loňskou úroveň. Cena za tříděnou žlutou cibuli z balírny v Nizozemsku je aktuálně 0.23 USD/kg. Ve skutečnosti je nyní cena cibule v Nizozemsku ještě nižší než v Polsku, protože zahrnuje i náklady na třídění. Podobné trendy jsou pozorovány v Německu a výrazný nárůst cen cibule v EU na jaře 2021 byl zaznamenán pouze ve Španělsku, kde produkce výrazně poklesla.
Ukrajinský cibulový trh
Přesuneme se dále na východ a nastěhujeme se dovnitř Ukrajina, kde se v aktuální sezóně na cibulovém trhu shodovalo několik negativních faktorů. Za prvé, produkce ozimé cibule na jaře 2020 výrazně vzrostla a prodejní sezóna ozimé cibule se prodloužila, což způsobilo zpoždění prodeje pozdějších odrůd. Za druhé, na podzim byla sklizena jedna z nejvyšších výnosů cibule na skladování. Za třetí, nedostatek systematických přístupů k vývozu cibule vedl k nedostatečnému vývozu, i když ano má potenciál v této sezóně dosáhnout rekordních výsledků a v dubnu dokonce i vývozci cibule z Ukrajiny srazila růst cen v sousedním Bělorusku.
V důsledku toho je nejnižší cena cibule v regionu na Ukrajině. Hlavní objemy cibule přijatelné kvality jsou nabízeny za 0.11–0.13 USD/kg a maximální cena za cibuli v exportní kvalitě je 0.16 USD/kg. Přesto je takových výrobců na trhu poměrně dost, protože podle farmářů je nyní kvalita zásob dosti nízká. Navíc, povrch obdělaný cibulí se prý prudce zmenší v roce 2021. Ukrajinskou cibuli podprůměrné kvality lze koupit i za 0.07-0.09 $/kg, poptávka je však velmi nízká.
Ruský cibulový trh
Producenti cibule v Rusko nejsou spokojeni ani se situací na jaře 2021. Účastníci trhu zde také diskutují o možnosti snížení plochy obdělávané cibulí v nové sezóně. Řetězce supermarketů a velké velkoobchody raději nakupují buď loňskou dovezenou cibuli ze středoasijských zemí, nebo se do nákupů nehrnou novou úrodu z tohoto regionu. Dovezená sklizeň cibule v roce 2021 z Egypta je navíc na trhu i přes vyšší cenu.
V tuto chvíli jsou kupující připraveni zaplatit až 0.16 $/kg za vysoce kvalitní místní cibuli. Ruská cibule druhé třídy se nabízí od 0.09 USD/kg a zpracovatelé kupují cibuli od 0.05 USD/kg.
Mezitím, jsou zásilky loňských produktů z Kazachstánu, Uzbekistánu a dalších středoasijských zemí ve významných objemech v Rusku a jejich cena dosahuje maxima 0.23 USD/kg. Existují cibule nové sklizně z Egypta, ale vzhledem k poměrně vysokým cenám se většinou dodávají do řetězců supermarketů. Egyptská cibule je nabízena od 0.45 $/kg v jižních oblastech a v Moskvě se může prodávat za 0.52-0.57 $/kg.
Je také zřejmé, že ruští prodejci mají nyní zájem o novou sklizeň cibule ze středoasijských zemí, kde již sklizeň začala. O tom bude řeč níže.
Cibulový trh v Moldavsku
Nespokojenost se situací na trhu s cibulí se nyní neomezuje jen na Ukrajinu a Rusko, ale je cítit i na dalších trzích. Jsou tam například farmáři Moldavsko že jsou připraveni dát cibuli zdarma , abychom neutráceli peníze za likvidaci. Většina výrobců si je také jistá, že plocha obdělávaná cibulí se v nové sezóně zmenšía podle místních dodavatelů osiva se letos může snížit o 40 %.
V současné době se ceny cibule v Moldavsku pohybují v rozmezí 0.15–0.17 USD/kg a jsou již v průměru 2.6krát nižší ve srovnání se stejným obdobím loňského roku! Hlavními důvody nedostatečného růstu cen jsou aktivní dovozy, které začínají bezprostředně poté, co se místní farmáři pokusí zvýšit ceny, a absence exportu.
V Rumunsku, které dříve nakupovalo cibuli z Moldavska, moldavští exportéři prohrávají s exportéry z Nizozemska a Polska a exportéři z Ukrajiny nenechají moldavské výrobce zdražit na tamním trhu.
Cibulový trh v Bělorusku
Další zemí, kde Ukrajina letos na jaře srazila růst cen cibule, je Bělorusko. Přestože průměrná cena cibule v Bělorusku vzrostla v březnu z 0.27 dolaru/kg na 0.37 dolaru/kg, dovoz z Ukrajiny okamžitě ceny stabilizoval a dokonce mírně klesl na 0.35 dolaru/kg.
Cibulový trh Gruzie
Další zemí, kde jsou ceny cibule aktuálně výrazně nižší než loni, je Georgia. Dovoz cibule do Gruzie se přitom již druhou sezónu drží na nejvyšší úrovni posledních pět sezón. Gruzie tak v červenci 2020 – únoru 2021 dovezla téměř stejný objem cibule jako v předchozí sezóně (21 tisíc tun).
Ve skutečnosti jsou ceny na trhu s cibulí v Gruzii opět založeny na dovozu a ceny jsou nižší než v dubnu loňského roku, a to kvůli jejich poklesu na trzích sousedních zemí a celkově slabé poptávce na trhu v důsledku pandemie . Pěstování cibule v Gruzii bylo navíc v září 2020 vážně ovlivněno vydatnými srážkami a krupobitím, takže se často skladovala cibule původně nevyhovující kvality.
Cibulový trh Uzbekistánu a Tádžikistánu
Mezitím v roce Uzbekistán a Tádžikistán, ceny za loňskou sklizeň jsou také nižší než o rok dříve, ačkoli dovozci z Ruska nadále nakupují značné objemy cibule vyrobené v roce 2020.
V Uzbekistánu je tento pokles cen způsoben devalvací místní měny, protože ceny v uzbecké měně zůstaly v posledních týdnech na loňských hodnotách.
Produkce cibule v Tádžikistánu se v roce 2020 zvýšila a země se blížila k druhé polovině sezóny s poměrně vysokými zásobami, což nadále vyvíjí tlak na ceny. Hráči na trhu se navíc připravují na aktivní zahájení rané produkční sezóny a zrychlují výprodeje loňských zásob. Minimální cena cibule ze sklizně 2020 v Tádžikistánu klesla v polovině tohoto týdne na 0.05 USD/kg.
Raný cibulový trh ve střední Asii
První várky rané cibule dorazily do zemí střední Asie začátkem dubna. Cibule zatím není dostatečně vyzrálá, ale uzbečtí a tádžičtí exportéři ovoce a zeleniny jsou připraveni expedovat 15–20 tun rané cibule a zaručit její vysokou kvalitu. Podle informací z produkčních regionů velikost cibulových cibulí odpovídá požadovaným minimálním normám. Přesto kupující prozatím produkty dovážet s nadšením nemají, protože se obávají, že cibule není dostatečně suchá, aby vydržela dlouhodobou přepravu. Druhým limitujícím faktorem je relativně vyšší cena, protože loňská cibule přijatelné kvality se dá v těchto zemích koupit 2-3x levněji.
Zimní cibule se nyní na velkoobchodních trzích hlavního města prodává v průměru za 0.29 USD/kg Uzbekistán, a ceny na úrovni výrobce začínají na 0.21–0.22 USD/kg v jižní oblasti země. Většina zimních cibulí je zde zatím stále nevhodná pro export a zintenzivnění dodávek z jižních oblastí Uzbekistánu na zahraniční trhy se očekává ve třetí dekádě dubna – začátkem května a z centrální zóny se očekává 2. -3 týdny později.
V Tádžikistánu se zimní cibule dostala na trh o něco dříve – začátkem dubna a na trzích a v supermarketech byla nabízena za maloobchodní cenu kolem 1.00 $/kg. Od poloviny dubna farmáři prodávají za 0.30 USD/kg, zatímco na velkoobchodních trzích je cena 0.40–0.45 USD/kg. V současné době je poptávka po rané cibuli poměrně vysoká, ale nabídka na trhu je stále nedostatečná. Značné množství rané cibule z jižních oblastí Tádžikistánu začne na začátku května az ostatních oblastí o 2-3 týdny později.
Je třeba poznamenat, že velkoobchodní společnosti z Ruska, hlavního trhu pro vývozce cibule ze Střední Asie, jsou připraveny dodávat cibuli nové sklizně za 0.44–0.52 USD/kg v naději na rychlý pokles cen v nadcházejících týdnech. Účastníci trhu v Tádžikistánu také hlásí aktivní poptávku po budoucí sklizni ze strany dovozců z Afghánistán, kteří již sjednávají cibuli na dodání za 10–15 dní za průměrnou cenu 0.14 $/kg.
Je třeba vzít v úvahu, že cena rané cibule začala okamžitě klesat, loni se tak stalo krátce poté, co se na středoasijském trhu objevily první velké várky produktů. Ceny v Uzbekistánu i Tádžikistánu se do konce května 2020 oproti začátku dubna ztrojnásobily. Účastníci trhu připisovali pokles cen na jaře a v létě loňského roku omezením Covid 19, které bránily normálnímu vývozu rané cibule do Ruska, ačkoli Tádžikistán měl určitou alternativu v dodávkách exportu do Afghánistánu a Pákistánu. Mnoho farmářů utrpělo značné ztráty a bylo nuceno prodávat své produkty na domácím trhu, což prudce zvýšilo objem nabídky. Část úrody dostala obyvatelstvo zdarma.
Situace se ale letos může vyvíjet trochu jinak. Podle dotazovaných farmářů v oblasti Taškentu po loňském propadu cen snížili producenti zimní cibule v Uzbekistánu své plochy pěstované cibulí, někteří z nich až o 50 %. Nástup brzkého chladného počasí v listopadu až prosinci loňského roku měl navíc negativní dopad na úrodu ozimé cibule, což vedlo ke snížení sklizně v roce 2021. V nejjižnějším regionu země (Surkhandarya) zemědělci nezaznamenali snížení obdělávané plochy, ale také zaznamenali negativní dopad časné zimy na výnos zimní cibule, což vedlo ke snížení objemu sklizně a zvýšení množství malé cibule.
Na druhou stranu pěstitelé zimní cibule v Tádžikistánu loni na podzim zvýšili obdělávanou plochu díky aktivnímu exportu do Afghánistánu a Pákistánu. Jarní mráz v roce 2021 jistě ovlivnil sklizeň, ale na vyčíslení vlivu faktoru počasí je ještě příliš brzy.
Shrnutí a vyhlídky cibulového trhu v roce 2021:
- Mnoho zemí EastFruit region může vstoupit do nové sezóny s vysokými zásobami sklizně 2020 (jako například na Ukrajině) a jejich neustále se zhoršující kvalitou (jako v Rusku).
- Začátek rané produkční sezóny ve východní Evropě se však zpozdí minimálně o dva týdny, což by mohlo farmářům pomoci vyprodat jejich loňské zásoby.
- Na druhou stranu, exportéři rané cibule ze zemí Střední Asie mohou také využít této příležitosti, zejména proto, že v blízké budoucnosti bude k dispozici velké množství jejich rané exportní cibule. Raná cibule však nebude levná, což znamená, že mezi zemědělci na Ukrajině, v Rusku a Bělorusku, kteří mají zásoby vysoce kvalitních produktů v moderních skladech, stále existuje naděje na zvýšení cen cibule v květnu až červnu.
- Pro producenty rané cibule v Rusku a na Ukrajině bude zároveň obtížné získat vysokou cenu a Ukrajina může zcela ztratit běloruský trh, pokud tento přejde do Střední Asie.
Pokles obdělávané plochy cibule lze ve většině východoevropských zemí očekávat v roce 2021. Zemědělci však během sezóny často mění plány a jasnější obrázek bude vidět až koncem léta. Pokud se jejich plány nezmění, ceny cibule v Evropě se mohou začít zotavovat už v červenci.